В 1932 году, после долгих лет, наполненных переживаниями и испытаниями, братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, утопающий в зелени дельты Миссисипи. Вспоминая о боях в траншеях Первой мировой и гангстерских разборках в Чикаго, они решают начать новую жизнь. Их мечта — открыть музыкальный бар, где воплощается дух свободы и звучит блюз, объединяющий сердца простых рабочих с плантаций. Этот уголок становится местом, где каждый аккорд гитары пробуждает ностальгию и надежду. На открытие заведения приходит сын проповедника, который, помня о полученной гитаре, играет так проникновенно, что его музыка притягивает даже нежданного слушателя — ирландского вампира, блуждающего в поисках своего места в этом мире. Атмосфера переполняется страстью, тёмными секретами и искренним желанием уйти от прошлого, созидая новое в сердце дельты, где каждая нота как будто пронизана кровью и духом Луизианы.